培訓(xùn)對象
從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關(guān)工作的管理人員及企業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財規(guī)劃的人員。
證書等級
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）、理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）。
要求申報條件
勞動和社會保障部對報考理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。
1 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
3 取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
報考理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
2 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
3 取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
報考助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1 連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
2 金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。
3 非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。
相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
考試科目
助理理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
考試時間
2015年，理財師考試時間為9、10、11月。
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三級理財師 3980元（包含報考費教材網(wǎng)絡(luò)課程全部在內(nèi)）
93年之前出生，不限學(xué)歷
二級理財師 4980元（包含報考費教材網(wǎng)絡(luò)課程全部在內(nèi)）
88年之前出生，不限學(xué)歷
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溫馨提示
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