課程說明
| 課程級別 | 中級 |
| 培訓周期 | 2-3個月 |
| 上課時間 | |
| 上課地址 | 揚州市揚子江中路287號財富廣場5幢 |
課程簡介
介紹
理財規(guī)劃是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。
二、報考對象
1銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理、理財專員；
2證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
3保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營銷部經理、業(yè)務員；
4投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
5提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、律師；
6對理財規(guī)劃有興趣，有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
三、報考條件
報考二級者需年滿30周歲，報考三級者年滿18周歲
四、頒證機構
凡參加理財規(guī)劃師考試鑒定合格者，由人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）頒發(fā)相應等級的職業(yè)資格證書，并實行統一編號登記管理和網上查詢，是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等法律上的有效證件，可記入檔案，全國通用。
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課程內容以實際授課為準
溫馨提示
